Die Handlung
Merlin (Mario Ganss) ist ein Mann mit einer traurigen Vergangenheit: In einem tragischen Unfall verlor er seine Freundin Penny (Marlene Hoffmann) und fühlt sich für ihren Tod verantwortlich. Er arbeitet als Cutter und ist gerade in den Schnitt eines Filmprojekts vertieft, als ihm bewusst wird, dass er sich in einer Zeitschleife befindet. Alle paar Minuten bleibt die Zeit stehen, läuft rückwärts und beginnt dann wieder von vorne. Innerhalb dieser Zeitschleife erhält Merlin immer wieder dasselbe, ihm unbekannte Paket ohne Absender.
Nach vergeblichen Versuchen, der Zeitschleife zu entrinnen, versteht er, dass das Paket nicht zufällig genau innerhalb dieser Zeitschleife bei ihm angekommen ist. Im Paket findet er allerlei skurril aussehende Gegenstände und eine Botschaft des Zeitreisenden Thadeus Moff (Götz Otto). Mit seiner Hilfe erlernt Merlin, die Zeitschleife zwar nicht zu stoppen, aber ihren Startpunkt zu verschieben. Dafür muss er, während die Zeit rückwärts läuft, ein Ereignis kreieren, das zuvor nicht passiert ist — und das Abenteuer beginnt.
Er trifft auf eine stumme Schwertkämpferin, namens Ava (Jasmin Wagner). Zusammen treten die beiden ihre Reise an, um eine zunächst rätselhafte Aufgabe zu erledigen. „Töte den Clown und rette die Meerjungfrau“ ist die Botschaft des Zeitreisenden. Was genau es damit auf sich hat, wird dem ungleichen Team Ava und Merlin schon bald bewusst, denn auch Ava hat eine ähnlich tragische Vergangenheit wie Merlin zu bewältigen. Der Weg führt sie dabei an verschiedene Schauplätze, wo der Kampf gegen die Zeitschleife nicht das einzige Hindernis bleibt. Gemeinsam versuchen Merlin und Ava herauszufinden, was das Ziel ihrer Odyssee ist, bis sie schließlich ihre Realität verlassen und das Abenteuer, jenseits von Raum und Zeit seinen Höhepunkt erreicht.